Modifica attività

Un'attività si riferisce esattamente a un clienti, seleziona uno dei clienti assegnati all'area. selezionare.

Inserisci un nome significativo e seleziona il tipo di attività desiderato. tipo di attività. Puoi definire liberamente i tipi di attività sotto Impostazioni / Modulo / Gestione del territorio.

Imposta la data e la durata dell'attività. Si può impostare la durata direttamente o un a data. set.

Stato

Un'attività può avere uno dei seguenti stati

• Automatico: corrisponde allo stato Pianificazione, tranne che per questo la data di questa attività è automaticamente e la data dell'ultima attività viene regolata automaticamente. Se esiste un intervallo in questa serie, un nuovo compito con lo stato Automatico è Se c'è un intervallo in questa serie, un nuovo compito con lo stato Automatico viene creato automaticamente per questa serie, a meno che non ci sia già una voce con lo stato Pianificazione.

• Pianificazione: la data del prossimo l'attività è fissa e non viene più regolata automaticamente. Esso non viene creata un'ulteriore voce con lo stato Automatico.

• Preparazione: i lavori preparatori sono in corso, il l'attività non è ancora stata realizzata.

• Attuazione: i preparativi sono completati e il l'attività viene svolta. I risultati sono raccolti e archiviati.

• Completato: Tutto il lavoro sul attività sono completate. L'attività non può più essere modificata. essere cambiato.

• Post-elaborazione: un'attività che è già stata L'attività deve essere modificata successivamente.

Intervallo

Se il compito deve essere eseguito periodicamente, inserite l'intervallo per il inserire l'intervallo per il prossimo compito in mesi. il prossimo compito in mesi. Il sistema crea quindi automaticamente un nuovo con lo stato Automatico per questa serie.

NotaL'intervallo standard per le nuove attività può essere definito per ogni tipo di attività. nuove attività possono essere definite.(Impostazioni / Moduli / Gestione del territorio)

Dati di attività

Compilare i dati dell'attività.

Un indirizzo può essere recuperato direttamente dai contatti. dai contatti. I valori possono essere regolati/modificati su base giornaliera.

Persone

Seleziona le persone che svolgono questa attività. eseguire.
Si possono selezionare solo persone tra quelle assegnate all'area. selezionare.

NotaSe hai i diritti di "amministratore", puoi è possibile selezionare le persone dall'intera anagrafica delle persone.

Gestione dei documenti

Il simbolo degli appunti vi dà accesso alla gestione dei documenti e potete così archiviare qualsiasi documento per documenti per ogni attività.