Modifier l'activité

Une activité fait référence à exactement une clients, sélectionnez l'un des clients affectés à la zone. sélectionner.

Saisissez un nom significatif et sélectionnez le type d'activité souhaité. le type d'activité. Vous pouvez définir librement les types d'activité sous Paramètres / Module / Gestion du territoire.

Définissez la date et la durée de l'activité. Vous pouvez soit définir la durée directement, soit une date limite. set.

Statut

Une activité peut avoir l'un des statuts suivants

• Automatique: Correspond au statut Planification, sauf que pour ce type d'événement, le statut Planification n'est pas disponible. la date de cette activité est automatiquement et la date de la dernière activité est automatiquement ajustée. Si un intervalle existe dans cette série, une nouvelle tâche avec le statut Automatique est S'il y a un intervalle dans cette série, une nouvelle tâche avec le statut Automatique est automatiquement créée pour cette série, sauf s'il existe déjà une entrée avec le statut Planification.

• Planification: la date de la prochaine est fixée et n'est plus ajustée automatiquement. Il aucune autre entrée avec le statut Automatique n'est créée.

• Préparation: Les travaux préparatoires sont en cours, le L'activité n'a pas encore été réalisée.

• Mise en œuvre: les préparatifs sont terminés et le l'activité est réalisée. Les résultats sont les suivants collectées et classées.

• Complété: Tous les travaux sur le sont terminées. L'activité ne peut plus être modifiée. être modifié.

• Post-traitement: Une activité qui a déjà été L'activité doit être modifiée ultérieurement.

Intervalle

Si la tâche doit être exécutée périodiquement, saisissez l'intervalle de l'opération. saisissez l'intervalle pour la tâche suivante en mois. la prochaine tâche dans quelques mois. Le système crée alors automatiquement un nouveau tâche avec le statut automatique pour cette série.

NoteL'intervalle standard pour les nouvelles activités peut être défini pour chaque type d'activité. de nouvelles activités peuvent être définies.(Paramètres / Modules / Gestion du territoire)

Données d'activité

Remplissez les données de l'activité.

Une adresse peut être récupérée directement dans les contacts. des contacts. Les valeurs peuvent être ajustées/modifiées sur une base quotidienne.

Personnes

Sélectionnez les personnes qui réalisent cette activité. réaliser.
Vous pouvez uniquement sélectionner des personnes parmi celles affectées à la zone. sélectionner.

NoteSi vous avez des droits d'administrateur, vous pouvez sélectionner des personnes dans l'ensemble de la base de données des personnes.

Gestion des documents

Le symbole du presse-papiers vous donne accès à la gestion des documents et vous pouvez ainsi classer tout document pour documents pour chaque activité.