Kontakt bearbeiten

Füllen Sie alle benötigten Datenfelder aus. Mindestens Name oder Firma muss vorhanden sein, damit die Daten gespeichert werden können.

Ist der Kontakt mit einer Person aus dem Modul Person verknüpft, so sind die meisten Felder für die Eingabe gesperrt, da dies automatisch via Modul Person aktualisiert werden.

Das Format der E-Mail Adresse wird beim Speichern überprüft.

Mit einem Klick auf die E-Mail Schaltfläche starten Sie Ihre E-Mail-Anwendung, die entsprechende E-Mail Adresse wird übernommen
Mit einem Klick auf die Web Schaltfläche zeigt dies Web-Seite an.

Als Vertretung stehen alle bereits erfassten Kontakte zur Verfügung.

Ordnen Sie den Kontakt den gewünschten Kategorien zu. Kategorien können Ihnen bei der Suche nach einem bestimmten Kontakt behilflich sein, da Sie als Filter für die Suche eingesetzt werden können.
Mit der Schaltfläche Bearbeiten können Sie neue Kontaktkategorie erfassen oder die bestehenden bearbeiten.

Mit dem Link Kontodaten bearbeiten können Sie dem Kontakt die Angaben seines Finanzinstitutes hinterlegen.

Kontakt verwenden als

Hier können Sie festlegen ob der Kontakt als allgemeiner Kontakt und oder als Benutzer (WinFAP und je nach Lizenz auch als WinFAP online) verwendet werden kann. Die Software stellt sicher, dass eine der Varianten immer gesetzt bleibt.

Kontakt mit Persondaten verknüpfen / Verknüpfung aufheben

Mit der Schaltfläche Kontakt mit Persondaten verknüpfen… kann jederzeit ein bestehender Kontakt mit den Daten einer Person verknüpft werden.
Hinweis: Nach der Auswahl einer Person werden alle relevanten Daten des Kontaktes mit den aktuellen Daten der Person überschrieben!

Genau so kann eine bestehende Verknüpfung zur Person mit der Schaltfläche Verknüpfung zu Persondaten aufheben… wieder aufgelöst werden.
Die gespeicherten Persondaten im Kontakt bleiben bestehen, können nun aber angepasst werden.