Beitragswesen - Beitragsdaten

Geben Sie hier die allgemeinen Beitragsdaten des Gesuches in die entsprechenden Textfelder ein.

Die aktuelle Mandant Zuordnung des Beitragsgesuchs wird angezeigt. Sind mehrere Mandanten vorhanden, kann die Mandant Zuordnung des Beitragsgesuchs geändert werden.
Für diese Funktion werden Administrieren Rechte und für den Zielmandanten Hinzufügen Rechte benötigt.

Ordnen Sie optional das Beitragsgesuch unter Artikel einem im Modul Material erfassten Artikel zu. Dieser Artikel wird automatisch als öffentlich markiert und somit an die Enterprise Version übertragen.

Das Feld Beitragsnummer kann nur durch die Enterprise Version bearbeitet werden. Je nach Einstellung wird diese Nummer automatisch vergeben.

Bestimmen Sie die gewünschte Beitragsart.

Ist das Datum Abgeschlossen vorhanden und ist dieses in der Vergangenheit (oder kleiner als das Referenzdatum) so gilt das Beitragsgesuch als abgeschlossen (abgeschlossen = inaktiv), diese können mit dem Standard-Filter ausgeblendet werden.
Das Datum kann nur gesetzt werden, wenn alle Status Einträge visiert sind.

Besitzer

Definieren Sie hier die Daten für den Besitzer/Ersteller des Beitragsgesuches. Die Werte können manuell oder aus dem Mandanten oder eines Kontaktes befüllt werden.

Kontrollieren oder definieren Sie ebenfalls unter Kontodaten bearbeiten... die Werte für eine allfällige Auszahlung des Beitragsgesuches fest. (Diese werden ebenfalls aus dem Mandanten oder dem Kontakt übernommen)

Status

Unter letzter visierter Status wird der höchste visierte Status gemäss der vordefinierten Reihenfolge der Status Einträge angezeigt.

Unter aktueller Status wird der kleinste nicht visierte Status angezeigt. (In der Regel gibt es nur einen nicht visierten Status.) Ist kein nicht visierter Status vorhanden, so ist der aktuelle Status gleich dem letzten visierten Status.

Betrag

Diese Werte können nur durch die Enterprise Version geändert werden.

Der Totalbetrag wird aus den Positionen berechnet und hier angezeigt. Mit setzen der Checkbox kann der Betrag jedoch manuell überschrieben werden.

Hinweis: Bei jeder Änderung dieses Wertes (manuell oder via Position) wird dieser im aktuellen Status mitgespeichert.

Ändern Sie bei Bedarf den prozentualen Anteil für die Auszahlung. Dieser Wert wurde aus den Einstellungen übernommen.
Legen Sie fest, ob die Auszahlung einmalig oder jährlich erfolgen soll. Es existiert kein Automatismus zum jährlichen Auszahlen, diese Information ist rein Informativ!