Tätigkeit bearbeiten

Eine Tätigkeit bezieht sich genau auf einen Mandanten, wählen Sie einen der dem Gebiet zugeordneten Mandanten aus.

Vergeben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung und wählen sie die gewünschte Tätigkeitsart. Die Tätigkeitsarten können Sie unter Einstellungen / Modul / Gebietsverwaltung frei definieren.

Legen Sie das Datum und die Dauer der Tätigkeit fest. Sie können entweder die Dauer direkt oder ein bis Datum festlegen.

Status

Eine Tätigkeit kann einen der folgenden Status haben

• Automatisch: Entspricht dem Status Planung, nur dass für diese Tätigkeit das Datum gemäss dem Intervall und dem Datum der letzten Tätigkeit automatisch angepasst wird. Ist ein Intervall in dieser Serie vorhanden, so wird automatisch eine neue Tätigkeit mit Status Automatisch für diese Serie erzeugt, ausser es besteht bereits ein Eintrag mit Status Planung.

• Planung: Der Termin für die nächste Tätigkeit ist festgelegt und wird nicht mehr automatisch angepasst. Es wird kein weiterer Eintrag mit Status Automatisch erzeugt.

• Vorbereitung: Vorbereitungsarbeiten sind am Laufen, die Tätigkeit wurde noch nicht durchgeführt.

• Durchführung: Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und die Tätigkeit wird durchgeführt. Die Ergebnisse werden gesammelt ein abgelegt.

• Abgeschlossen: Alle Arbeiten zur Tätigkeit sind abgeschlossen. Die Tätigkeit kann nicht mehr verändert werden.

• Nachbearbeitung: Eine bereits abgeschlossene Tätigkeit muss nachträglich bearbeitet werden.

Intervall

Handelt es sich bei der Tätigkeit um eine periodisch durchzuführende Aufgabe so geben Sie hier in Monaten das Intervall für die nächste Tätigkeit ein. Das System erzeugt dann automatisch einen neue Tätigkeit mit Status Automatisch zu diese Serie.

Hinweis: Je Tätigkeitsart kann das Standard Intervall für neue Tätigkeiten definiert werden. (Einstellungen / Module / Gebietsverwaltung)

Tätigkeitsdaten

Befüllen Sie die Tätigkeitsdaten.

Eine Anschrift kann direkt aus den Kontakten geholt werden. Die Werte können nachtäglich angepasst/verändert werden.

Personen

Wählen Sie die Personen aus, welche diese Tätigkeit durchführen.
Sie können nur Personen aus denen dem Gebiet zugeordneten Personen auswählen.

Hinweis: Besitzen Sie 'Administrator' Rechte können Sie Personen aus dem ganzen Personenstamm auswählen.

Dokumentenverwaltung

Über das Klemmbrett Symbol haben Sie Zugang in die Dokumentenverwaltung und Sie können somit zu jeder Tätigkeit beliebige Dokumente ablegen.