KV - Rechnungsdefinitionen
-
Preisgruppe
Über das Drop-Down können Sie die Preisgruppe auswählen, der dieser Kunde angehören soll.
Damit werden die zu verrechnenden Artikelpreise festgelegt.
-
FA-Rechnungsmandant
Über das Drop-Down können Sie den Rechnungsmandanten auswählen, dem dieser Kunde angehören soll.
Dies definiert unter anderem die Kopf- und Fusszeile der Rechnung und die Bankdaten des verrechnenden Mandanten.
-
Zahlungsbedingung mit MwSt.
Über dieses
Drop-Down können Sie die aufzudruckende Zahlungsbedingung auswählen, die auf Mehrwertsteuerpflichtigen Rechnungen aufgedruckt werden soll.
-
Zahlungsbedingung MwSt. 0%
Über dieses Drop-Down können Sie die
aufzudruckende Zahlungsbedingung auswählen, die auf Mehrwertsteuerfreien Rechnungen aufgedruckt werden soll.
Ist MWSt. getrennt nicht aktiviert, so ist diese Zahlungsbedingung
deaktiviert.
Für die Rechnung gilt dann nur die Zahlungsbedingung mit MwSt.
-
Steuer-Nummer
Dieses Feld dient zur Hinterlegung der Mehrwertsteuer-Nummer des Kunden.
-
Debitoren-Nummer
Hier kann die Debitoren-Nummer hinterlegt werden.
-
MwSt. befreit
Aktivieren Sie diese Checkbox, falls der Kunde Mehrwertsteuerbefreit ist.
-
MwSt. getrennt
Aktivieren Sie diese Checkbox, falls der Kunde getrennte Rechnungen für MwSt.-pflichtig und -frei wünscht.
Ist diese nicht aktiviert, so ist die Zahlungsbedingung MwSt. 0%
gesperrt und wird allenfalls auf keine gesetzt.
Für die Rechnung gilt dann nur die Zahlungsbedingung mit MwSt.
-
Rechnungsart
Diese Einstellung wirkt NICHT auf bestehende Rechnungen; nur auf zukünftige. Zur Auswahl stehen:
- Rechnungsdruck mit Versand als Brief
- Kein Rechnungsdruck. Nur Export an übergeordnetes System (früher Proformarechnung) Die Rechnungen dieses Kunden werden nie abgeschlossen.
- eRechnung automatisch erstellen und Versenden (Nur verfügbar wenn die Lizenz für eRechnungen vorhanden ist.)
Auf der Rechnung kann das nachträglich noch geändert werden.
Dass eRechnungen erzeugt und übermittelt werden, müssen natürlich die benötigten Einstellungen zuvor getätigt werden. (Siehe eRechnung Einstellungen)
-
Rechnungslauf
Aktivieren Sie den/die gewünschten Rechnungsläufe, mit denen für diesen Kunden eine Rechnung erstellt werden soll.
Rabatte
Die Rabatte können mit einem Gültigkeitsdatum oder -bereich erfasst bzw. vorerfasst werden.
Sofern mehrere Rabatte desselben Typs definiert sind, werden diese in dem Zeitraum, wo sie sich überschneiden, summiert. Aus 1 x 2% und 1 x 1.5%
werden also 3.5%.
-
Kundenrabatt [%]
Der angegebene Prozentsatz definiert, um wie viel Prozent der jeweiligen Endsumme dieser Kunde einen Abzug erhalten soll.
Die Daten von/bis beziehen sich auf das Erstelldatum der Rechnungen.
-
Artikelrabatt [%]
Der angegebene Prozentsatz definiert, um wie viel Prozent dieser Kunde auf alle abzugsberechtigten Artikel einen Abzug erhalten soll.
Dies ist abhängig von den Einstellungen der Rabattberechtigungen auf jedem einzelnen Artikel (siehe Tarifmodell).
Die Daten von/bis beziehen sich auf das Erfassdatum des Artikels, also den Auftragstag.
Kopfzeile (Rechnung)
Der Text, den Sie hier eingeben, wird auf jeder Rechnung oberhalb der Rechnungspositionen angedruckt.
Das Feld kann auch leer gelassen werden.
Einzugsermächtigung
Aktivieren, um die Bankverbindungen anzugeben.
-
Bankname
Die Bank des Kunden, bei der der Rechnungsbetrag eingezogen werden soll.
-
Bankleitzahl
Die Bankleitzahl der Bank des Kunden.
-
Kontonummer
Die Kontonummer des Kunden bei dieser Bank.
SEPA
Aktivieren, um SEPA-Informationen anzugeben.
Über die Buttons [Hinzufügen], [Bearbeiten] und [Löschen] können Sie SEPA-Mandate für diesen Kunden bearbeiten.
Der Button [Kopieren] erstellt eine Kopie eines bestehenden Eintrages, damit dieser nachher bearbeitet werden kann.
Mit dem Button [Drucken] können Sie das ausgewählte Mandat ausdrucken.
Liste
Anhand des vorangestellten Symbols ist ersichtlich,
welches SEPA-Mandat aktuell ist.
|
Das SEPA-Mandat ist für den aktuellen Tag nicht aktiv
|
|
Das SEPA-Mandat ist für den aktuellen Tag Neu aktiv
oder Gebraucht aktiv
|
|
Das SEPA-Mandat ist für den aktuellen Tag Neu aktiv
oder Gebraucht aktiv aber wurde seit mehr als 3
Jahren nicht mehr gebraucht.
|
|
|
CodX Software AG
Sinserstrasse 47
6330 Cham
Switzerland |
Support
http://support.codx.ch
|
|
|