KV - Rechnungsdefinitionen

  • Preisgruppe
    Über das Drop-Down können Sie die Preisgruppe auswählen, der dieser Kunde angehören soll.
    Damit werden die zu verrechnenden Artikelpreise festgelegt.

  • FA-Rechnungsmandant
    Über das Drop-Down können Sie den Rechnungsmandanten auswählen, dem dieser Kunde angehören soll.
    Dies definiert unter anderem die Kopf- und Fusszeile der Rechnung und die Bankdaten des verrechnenden Mandanten.

  • Zahlungsbedingung mit MwSt.
    Über dieses Drop-Down können Sie die aufzudruckende Zahlungsbedingung auswählen, die auf Mehrwertsteuerpflichtigen Rechnungen aufgedruckt werden soll.

  • Zahlungsbedingung MwSt. 0%
    Über dieses Drop-Down können Sie die aufzudruckende Zahlungsbedingung auswählen, die auf Mehrwertsteuerfreien Rechnungen aufgedruckt werden soll.
    Ist MWSt. getrennt nicht aktiviert, so ist diese Zahlungsbedingung deaktiviert. Für die Rechnung gilt dann nur die Zahlungsbedingung mit MwSt.

  • Steuer-Nummer
    Dieses Feld dient zur Hinterlegung der Mehrwertsteuer-Nummer des Kunden.

  • Debitoren-Nummer
    Hier kann die Debitoren-Nummer hinterlegt werden.

  • MwSt. befreit
    Aktivieren Sie diese Checkbox, falls der Kunde Mehrwertsteuerbefreit ist.

  • MwSt. getrennt
    Aktivieren Sie diese Checkbox, falls der Kunde getrennte Rechnungen für MwSt.-pflichtig und -frei wünscht.
    Ist diese nicht aktiviert, so ist die Zahlungsbedingung MwSt. 0% gesperrt und wird allenfalls auf keine gesetzt.
    Für die Rechnung gilt dann nur die Zahlungsbedingung mit MwSt.

  • Rechnungsart
    Diese Einstellung wirkt NICHT auf bestehende Rechnungen; nur auf zukünftige. Zur Auswahl stehen:
    - Rechnungsdruck mit Versand als Brief
    - Kein Rechnungsdruck. Nur Export an übergeordnetes System (früher Proformarechnung) Die Rechnungen dieses Kunden werden nie abgeschlossen.
    - eRechnung automatisch erstellen und Versenden (Nur verfügbar wenn die Lizenz für eRechnungen vorhanden ist.)
    Auf der Rechnung kann das nachträglich noch geändert werden.
    Dass eRechnungen erzeugt und übermittelt werden, müssen natürlich die benötigten Einstellungen zuvor getätigt werden. (Siehe eRechnung Einstellungen)

  • Rechnungslauf
    Aktivieren Sie den/die gewünschten Rechnungsläufe, mit denen für diesen Kunden eine Rechnung erstellt werden soll.

Rabatte

Die Rabatte können mit einem Gültigkeitsdatum oder -bereich erfasst bzw. vorerfasst werden.
Sofern mehrere Rabatte desselben Typs definiert sind, werden diese in dem Zeitraum, wo sie sich überschneiden, summiert. Aus 1 x 2% und 1 x 1.5% werden also 3.5%.

  • Kundenrabatt [%]
    Der angegebene Prozentsatz definiert, um wie viel Prozent der jeweiligen Endsumme dieser Kunde einen Abzug erhalten soll.
    Die Daten von/bis beziehen sich auf das Erstelldatum der Rechnungen.

  • Artikelrabatt [%]
    Der angegebene Prozentsatz definiert, um wie viel Prozent dieser Kunde auf alle abzugsberechtigten Artikel einen Abzug erhalten soll.
    Dies ist abhängig von den Einstellungen der Rabattberechtigungen auf jedem einzelnen Artikel (siehe Tarifmodell).
    Die Daten von/bis beziehen sich auf das Erfassdatum des Artikels, also den Auftragstag.

 

Kopfzeile (Rechnung)

Der Text, den Sie hier eingeben, wird auf jeder Rechnung oberhalb der Rechnungspositionen angedruckt.
Das Feld kann auch leer gelassen werden.

Einzugsermächtigung

Aktivieren, um die Bankverbindungen anzugeben.

  • Bankname
    Die Bank des Kunden, bei der der Rechnungsbetrag eingezogen werden soll.

  • Bankleitzahl
    Die Bankleitzahl der Bank des Kunden.

  • Kontonummer
    Die Kontonummer des Kunden bei dieser Bank.

SEPA

Aktivieren, um SEPA-Informationen anzugeben.

Über die Buttons [Hinzufügen], [Bearbeiten] und [Löschen] können Sie SEPA-Mandate für diesen Kunden bearbeiten.
Der Button [Kopieren] erstellt eine Kopie eines bestehenden Eintrages, damit dieser nachher bearbeitet werden kann.
Mit dem Button [Drucken] können Sie das ausgewählte Mandat ausdrucken.

Liste

Anhand des vorangestellten Symbols ist ersichtlich, welches SEPA-Mandat aktuell ist.

Symbol Error

Das SEPA-Mandat ist für den aktuellen Tag nicht aktiv

Symbol OK

Das SEPA-Mandat ist für den aktuellen Tag Neu aktiv oder Gebraucht aktiv

Symbol Gray

Das SEPA-Mandat ist für den aktuellen Tag Neu aktiv oder Gebraucht aktiv aber wurde seit mehr als 3 Jahren nicht mehr gebraucht.

Siehe auch:



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