Suchen von Kunden, Kostenstellen und Vorlagen
Überall in CodX PostOffice wo Kunden, Kostenstellen und/oder Vorlagen verwendet werden können, werden diese mittels des hier
angezeigten Dialoges ausgewählt. Je nach Modul wird dieser Dialog in unterschiedlichen Darstellungsweisen angezeigt.
Darstellung
Sie haben die Möglichkeit, die Ergebnisse einer Suche auf zwei unterschiedliche Arten darstellen zu lassen. Diese Option wählen Sie
in der Gruppe "Anzeige / Darstellung" über die Optionsschaltfläche Baumansicht oder Listenansicht
aus.
In der Baumansicht werden Kunden und ihre dazugehörigen Kostenstellen bzw. Vorlagen hirarchisch dargestellt. Wenn der Mauszeiger auf einen
Eintrag positioniert wird, wird ein Informationstext mit zusätzlichen Attributen des entsprechenden Eintrages angezeigt.
Die Listenansicht zeigt alle gefundenen Kunden und die zugehörigen Kostenstellen in einer Liste an.
Wichtig: Die Listenansicht zeigt alle Kostenstellen der gefundenen Kunden. Somit werden auch Kostenstellen angezeigt, welche nicht direkt mit dem Suchkriterium übereinstimmen. Diese Funktion ist wichtig, wenn nach einer Kostenstelle eines bestimmten Kunden gesucht wird (z.B. über Kunden-UPOC).
Bedienung
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Suche
Führt eine Suche mit den erfassten Suchbegriffen und den eingestellten Filtern aus. Das Ergebnis wird entweder in der
Baum- oder Listenansicht dargestellt.
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Alle Anzeigen
Es werden alle Kunden, Kostenstellen und/oder Vorlagen angezeigt. Es werden alle Filter bis auf den Suchbegriff
berücksichtigt.
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Aktualisieren
Da die Kunden und Kostenstellen intern in einem Cache gespeichert sind, sind diese nicht in Echtzeit verfügbar
und werden nach einem Zyklus von 10 Minuten aktualisiert. Mit diesem Knopf werden die aktuellsten Kunden und Kostenstellen in den
Zwischenspeicher geladen.
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Neue Suche
Alle bisher gefundenen Einträge werden aus der Liste gelöscht.
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Zurücksetzen
Alle Filter- und Darstellungseinstellungen werden auf Standardwerte zurückgesetzt.
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Übernehmen
Der oder die ausgewählten Kunden, Kostenstellen und/oder Vorlagen werden ausgewählt und an das Programm übergeben,
welches den Kunden/Kostenstellen Auswahldialog aufgerufen hat.
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Abbrechen
Schliesst diesen Dialog ohne eine Rückgabe an das Programm welches den Auswahldialog aufgerufen hat.
Suchen
Mit der Schaltfläche Suchen werden je nach Einstellungen und Filter Kunden, Kostenstellen und/oder Vorlagen
gesucht.
Filtereinstellungen
Im Folgenden werden die möglichen Filter beschrieben.
Suchmodus
Es gibt zwei Unterschiedliche Suchmodi:
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Standard
Es wird nach den eingegebenen Suchkriterien mit den eingestellten Filterargumenten gesucht
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Nach Name (phonetisch)
Es wird nach Kunden/Kostenstellen gesucht, für die die erfassten Suchattribute phonetisch zutreffen
Optionen
Mit der Schaltfläche [Optionen] können alle Attribute eingeblendet werden, nach denen gesucht wird. Dabei wird der Dialog erweitert
und alles nach unten geschoben. Für jedes mögliche Attribut nach dem gesucht werden kann wird eine Aktivierungsschaltfläche angezeigt. Es wird nur
nach den aktivierten Attributen in dieser Übersicht gesucht, alle nicht aktivierten Attribute werden bei der Suche ignoriert.
Mit den beiden Buttons [+] und [-] haben Sie die Möglichkeit, alle Optionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Filter
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Inkl. Inaktive
Es wird auch in Kunden und/oder Kostenstellen gesucht, welche inaktiv sind
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Inkl. Vorlagen
Vorlagen werden in der Suche mit berücksichtigt, egal ob nur aktive oder auch inaktive Kunden und Kostenstellen
gesucht werden
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Nur Geschäftspartner
Es werden nur Kunden und/oder Kostenstellen gesucht, welche mittels FA-Funktion als Geschäftspartner
definiert wurden. Dabei wird der Filter Inkl. Inaktive berücksichtigt und es werden entweder nur aktive oder alle aktiven inkl.
Inaktive Geschäftspartner gesucht.
Wenn dieser Filter aktiviert ist, wird automatisch der Filter Inkl. Vorlagen deaktiviert, da Geschäftspartner nicht Vorlagen
sein können.
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Dienstleister
Mit diesem Kombinationsfeld kann ein Filter auf den Dienstleister eines Kunden oder einer Kostenstelle gesetzt
werden. Dies betrifft vor allem Kooperierte Kunden/Kostenstellen. Wenn <Alle> ausgewählt wird, hat dieser Filter keine Wirkung.
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FA-Rechnungsmandant
Mit diesem Kombinationsfeld kann ein Filter auf den Rechnungsmandanaten setzen, welcher in der
Kundenverwaltung unter Rechnungsdefinitionen eingestellt wird. Wenn <Alle> ausgewählt wird, hat dieser Filter keine
Wirkung.
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Kundengruppe
Mit diesem Kombinationsfeld kann ein Filter auf die Kundengruppe setzen, welche in der Kundenverwaltung
unter Stammdaten einstellt wird. Wenn <Alle> ausgewählt wird, hat dieser Filter keine Wirkung.
Suchbegriff
Hier werden der oder die Suchbegriff(e) eingegeben, nach dem/denen Kunden, Kostenstellen und/oder Vorlagen gesucht werden.
Im Suchbegriff kann mit dem Platzhalter (Wildcard) * (Stern) gesucht werden. Dieser schliesst beliebige Zeichen an seinem Platz mit ein. Folgende
Formate sind bei der Suche möglich: AB*, *AB*, *AB.
Es ist zu beachten, dass mehrere Suchbegriffe UND verknüpft werden. Das heisst, alle Suchbegriffe müssen im Resultat vorkommen.
Die erfassten Suchbegriffe werden auf alle Attribute angewendet, welche in den Optionen aktiviert sind.
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