Rechnung - allgemein

In diesem Register werden Daten der Rechnung angezeigt, die zum grossteil nicht verändert werden können.

Ein paar wenige können angepasst werden, aber nur solange die Rechnung nicht abgeschlossen ist. Dabei handelt es sich um:

- Erstellungsdatum

- Rechnungsart

- eRechnung versenden

- Rabatt

- Datumsbereich

- Adresse

- Steuer-Nummer

- Debitoren-Nummer

Bei Storno Rechnungen ist nur das Erstellungsdatum änderbar.

Angaben zu Werten:

Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer wird vom System automatisch vergeben und zwar erst wenn die Rechnung abgeschlossen wird.  (Siehe Einstellungen - FA Config)

Rechnungslauf

Wurde die Rechnung durch einen Rechnungslauf erzeugt, steht hier dessen Bezeichnung.

Typ

Folgende Rechnungstypen gibt es: Rechnung, Gutschrift, Storno.

FIBU Export

Es wird angezeigt, ob die Rechnung an die FIBU exportiert wurde.

Betrag

Der Betrag zeigt die Summe aller Rechnungspositionen an. Er berücksichtigt Positionsrabatte, aber nicht den Rechnungs-Gesamtrabatt. Positionsrabatte können einzelnen Rechnungspositionen zugeordnet werden. Wird eine Rechnung bearbeitet wird dieser Betrag auf 0 gesetzt und vom Rechnung-Server neu berechnet.

Erstellt am

Das Erstellungsdatum der Rechnung.

Verbundene Rechnungen

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn es sich um eine stornierte Rechnung

handelt. Dabei wird die Rechnungsnummer der Storno-Rechnung und allenfalls einer angelegten Kopie angezeigt.

Rechnungsart

Zur Auswahl stehen:
- Rechnungsdruck mit Versand als Brief
- Kein Rechnungsdruck. Nur Export an übergeordnetes System (früher Proformarechnung) Die Rechnungen dieses Kunden werden nie abgeschlossen.
- eRechnung automatisch erstellen und Versenden (Nur verfügbar wenn die Lizenz für eRechnungen vorhanden ist.)
Dass eRechnungen erzeugt und übermittelt werden, müssen natürlich die benötigten Einstellungen zuvor getätigt werden. (Siehe eRechnung Einstellungen)

Exportiert am

Datum des FIBU Exports.

eRechnung versenden (Nur für eRechnung)

Eine eRechnung wEine eRechnung wird erstellt sobald die Rechnung abgeschlossen wird und die Rechnungsart entsprechend eingestellt ist. Es wird zyklisch überprüft, ob neue eRechnungen zu versenden sind. Nur wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die eRechnung auch versendet.

Das Übermitteln der eRechnung wird durch den Job chnungsserver: Job zum Übermitteln der eRechnungen ausgeführt. Dieser wird zyklisch automatisch gestartet.

Rabatt

Der Rabatt wird aus den Rechnungsdefinitionen (Kundenrabatt) übernommen

MwSt-Satz

Der "MwSt-Satz" wird nur angezeigt wenn es sich um einen Kunden handelt, der MwSt getrennte Rechnung bekommt. Dieser MwSt-Satz gilt dann für die gesamte Rechnung.

Datumsbereich

Es wird das jüngste und älteste Datum der Rechnungspositionen angezeigt.

Kunden Daten

Hier werden noch die zur Rechnung gespeicherten Kundendaten angezeigt.