FA-Rechnungsmandant

• Bezeichnung
  Name des Rechnungsmandanten

• Dienstleister
  Wählen Sie den zustellenden Dienstleister aus

• Reportkonfiguration
  Wählen Sie die zu verwendende Reportkonfiguration aus
  Diese definiert die allgemeinen Informationen, die auf der Rechnung aufgedruckt werden sollen. Zusätzlich werden damit die Inhalte der Kopf- und Fusszeilen der Reports definiert.

• Werbemitteilung
  Hier können Sie eine beliebige (Werbe-)Mitteilung angeben, die auf den Rechnungen aufgedruckt werden soll.

• Standard
  Wählen Sie diese Checkbox an, wenn es sich bei dieser Konfiguration um den Standardmandanten handelt.

• Rechnungen als PDF erstellen
  Wählen Sie diese Checkbox an, um die Rechnungen als PDF zu erstellen.

• Rechnungspositionen sortieren nach
  Hier können Sie die Sortierung der Rechnungspositionen in zwei Hierarchiestufen festlegen.

• Kundenbetreuer
  Sie können hier einen Mitarbeiter als allgemeinen Kundenbetreuer erfassen.
  Weiter können Sie einen Kundenbetreuertyp definieren.
  Diese Einstellungen werden aktuell nur für eRechnungen berücksichtigt.
  Auf einer eRechnung müssen angaben zum Kundenbetreuer gemacht werden (erforderlich ist der Name, die Telefon Nr. sowie eine eMail.)
  Die Bestimmung eines Kundenbetreuer erfolgt wie folgt:
  1. Es wird nach einem vorhandenen Kundenbetreuer (in der Kundenverwaltung) mit dem hier eingestellten Typ gesucht.
  2. Wurde keiner gefunden, wird der hier definierte Mitarbeiter verwendet.

• Gläubiger-ID (nur Verfügbar, wenn eine SEPA-Lizenz vorhanden ist)
  Geben Sie hier die Gläubiger-ID an, die Sie von der Registrierungsstelle erhalten haben.

• Gläubigerdaten (nur Verfügbar, wenn eine SEPA-Lizenz oder eRechnung -Lizenz vorhanden ist)
  Geben Sie hier eine Adresse (Gläubigerdaten) an, die jeweils ins SEPA-Mandat übergeben werden soll.

• Adresse (nicht Verfügbar, wenn eine SEPA-Lizenz oder eRechnung- Liznez vorhanden ist)
  Dieses Feld wird aktuell nicht benötigt.

Siehe auch:

• WS#38409: Howto: SEPA Direct Debit