Rechnungslauf bearbeiten Hier kann man einen neuen Rechnungslauf erfassen oder einen bestehenden erneut aktivieren. Wird der Dialog mit OK verlassen so wird
bei erreichen der Startzeit der Rechnungslauf gestartet. Rechnungslauf Zur Auswahl stehen alle Rechnungsläufe, die in den Einstellungen / Verwaltung / Fakturierungssystem / Rechnungslauf Definitionen vorhanden sind. Wählen sie einen Rechnungslauf, so werden diverse
Attribute aus den Einstellungen des Rechnungslaufes übernommen.
Diese Einstellungen können natürlich noch verändert werden. Startzeitpunkt Der Startzeitpunkt des Rechnungslauf Jobs kann eingestellt werden. Damit ist es möglich einen Job vorgängig aufzusetzen,
damit dieser während der Nacht ausgeführt werden kann. Aufträge berücksichtigen bis und mit Hier muss eingestellt werden, bis und mit welchem Datum die Aufträge berücksichtigt werden sollen. Rechnungsdatum Das Rechnungsdatum kann ebenfalls gewählt werden. (nicht kleiner als das vorgeschlagene Datum) Bei Zuweisungsfehler Rechnung erstellen Wenn in diesem Kästchen ein Haken gesetzt wird, werden bei Zuweisungsfehlern die Rechnungen trotzdem erzeugt. Wenn Aufträge noch in Bearbeitung Rechnung trotzdem erstellen Hier kann durch Setzen des Hakens sichergestellt werden, dass die Rechnung erstellt wird, auch wenn Aufträge noch in Bearbeitung sind. Rechnung direkt abschliessen Diese Funktion ist nur mit bestimmten Benutzerrechten wählbar. Wurde dies ausgewählt werden die Rechnung direkt abgeschlossen und erhalten eine Rechnungsnummer. Wurde dies ausgewählt werden alle zum Job gehörenden Rechnungen gedruckt, sobald dieser beendet ist. Die Druckreihenfolge ist in den Einstellungen definiert.
Zusätzlich gibt es noch einen optionalen Druck (zum Beispiel für Einzahlungsscheine): Dieser zusätzliche Rechnungsdruck wird ausgeführt, wenn unter den Einstellung in den Custfield TableID 1014 (Fakturierung) ID=0 der Parameter fRechnungZusatzdruck auf 1 gesetzt ist. Natürlich muss auch der entsprechende Report vorhanden sein. (Kundenspezifisch.adp) Sendungs und Auftragsdaten überprüfen Diese Einstellung ist standardmässig gesetzt. Werbemitteilung Eine Werbemitteilung kann für alle zu erstellenden Rechnungen erfasst werden.
Standardmässig ist Werbemitteilung aus FA-Rechnungsmandant
übernehmen ausgewählt.
Einstellung (Fakturierungssystem / FA-Rechnungsmandant) Ist die Überprüfung der Sendungs- und Auftragsdaten nicht erfolgreich, können mit verschiedenen Reports die problematischen Sendungen und Aufträge gefunden werden. Rechnungslauf vorbereiten Soll dieser Job zu einem späteren Zeitpunkt starten, kann mit den folgenden Funktionen das Durchlaufen des Rechnungslaufes sichergestellt werden. Test Zuweisungsfehler Es wird überprüft ob Auftragspositionen ohne Artikel vorhanden sind. Aufträge sperren Alle betroffenen Aufträge werden für die Bearbeitung gesperrt. Aufträge entsperren Die Aufträge werden für die Bearbeitung wieder freigegeben. |
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