KV - Stammdaten

Hier werden die Stammdaten des gewählten Kunden, bzw. Kostenstelle erfasst.

• UPOC: Der UPOC  wird vom System automatisch vergeben und kann nicht verändert werden.

• Nummer: Jedem Kunde und jeder Kostenstelle kann eine Nummer vergeben werden, welche auch alphanumerische Zeichen enthalten darf.

• Ext. Nummer

• Label: Das Label, die Kundengruppe und der Mitarbeiter sind nur für den Kunden wählbar. Mit dem Label wird festgelegt, was für ein Logo auf die Briefe gedruckt wird. Dieses Logo ist für alle Kostenstellen eines Kunden identisch.

• Kundengruppe: Jeder Kunde muss einer Kundengruppe angehören. Kundengruppen dienen statistischen Auswertungen. Die Kundengruppen werden in den Einstellungen definiert .

• Gültig ab..bis: Damit kann definiert werden, in welchem Zeitraum Sendungen auf den Kunden erfasst werden können. Während dieser Zeit gilt der Kunde als aktiv. Der Zeitraum einer Kostenstelle muss innerhalb der des Kunden liegen.

• Manuell inaktiv setzten:

• Testkunde: Wenn für diesen Kunden keine Aufträge erstellt, oder keine Zustelllisten gedruckt werden sollen, kann dies durch Anwählen von Testkunde festgelegt werden. Dadurch werden beim Auftragslauf die vorhandenen Sendungen automatisch gelöscht. Müssen die erfassten Sendungen aber noch vor dem Auftragslauf gelöscht werden (z.B. für das Drucken von Zustelllisten), kann dies in den Einstellungen unter Extras im Register Archivierung/... ausgeführt werden. (Alle Test-Sendungen löschen)
  Für Kostenstellen gibt es diese Einstellung nicht.

• Bemerkung

Einstellungen

Jedem Kunde und jeder Kostenstelle können vorhanden Custfieldwerte gesetzt werden.

Funktionen

Jedem Kunde und jeder Kostenstelle können Funktionen zugewiesen werden. Mit der Zuweisung einer Funktion wird der Kunde/Kostenstelle beim Reporting und/oder im Export an ein Drittsystem berücksichtigt. Drücken Sie dazu den Button Funktion und wählen anschliessend die entsprechende Funktion. Funktionen können in den Einstellungen für Kunden, Kostenstellen oder Adressen separat erfasst und zur Verfügung gestellt werden.

Adressdaten

Hier können die Adressdaten erfasst werden. Zudem können für die Adresse noch Funktionen hinterlegt werden.

Nur mit IHS Lizenz:

Alias (früher Schlüsselwort)

Zusätzlich können unterschiedliche Aliase für die Kunden hinterlegt werden. Wird auf der Sendung ein solcher Alias erkannt, so kann damit der Kunde ermittelt werden. Dem Kunden wiederum ist ein Arbeitsplatz zu hinterlegen damit ein Bezirk ermitteln zu können. Eine Sendung mit der Adresse „Buchhaltung, Testrasse 25, 12345 Stadt der Briefe“ kann damit einem Bezirk zugewiesen werden sofern dem Kunden ein Alias „Buchhaltung“ hinterlegt ist und dem Kunden ein Arbeitsplatz, welche auf einen Bezirk zeigt, hinterlegt ist.

Adressdaten

Ändern die Adressdaten einer Kostenstelle, so kann der Benutzer entscheiden, ob die alte Adressen noch gespeichert werden soll. Diese Adresse findet man dann im Register Adressen mit dem Adresstypen Alte Adresse.

Nur mit DIE POST Lizenz:

DIE POST Kundendaten

Hat dieser Kunde/Kostenstelle eigenen Postdaten können die hier erfasst werden oder auch wieder gelöscht werden.