Einstellungen Mitarbeiterabrechnung: Allgemeine Konfigurationen

In diesem Register können die Einstellungen für den Abrechnungslauf definiert werden. Weiter unten ist aufgeführt was für die Abrechnungserstellung alles benötigt wird.  Vorgehen beim Erfassen der Abrechnungsgrunddaten

Mit dem Button "Übernehmen" oder mit dem verlassen dieses Registers werden die Einstellungen gespeichert. Wurden Einstellungen verändert wird der Abrechnungslauf gestartet.
Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

Vergütung

Hier wählt man aus ob Sendungsdaten, Kurierdaten und/oder Pauschalen beim Abrechnungslauf berücksichtigt werden

  • Stückzahlbasiert (Sendungs- und Kurierauftragsdaten)

  • Pauschalen

Abrechnungsvarianten (Gilt nur für Sendungsdaten)

Hier wählt man aus, welche Zusteller eine Vergütung erhalten.
Wählt man "Nur zugestellte Sendungen", werden die Abrechnungsdaten nur anhand der Sendungsdaten ermittelt. Es werden nur Sendungen die das Event "Übergabe an den Empfänger" aufweisen abgerechnet. Dazu ist auch keine Mitarbeiter-Bezirksplanung nötig.

Berücksichtigte Events (Gilt nur für Sendungsdaten)

Hier wählt man aus, ob und welche Events berücksichtigt werden sollen.

Allgemeine Einstellungen

  • Starten: Führt unmittelbar die Berechnung der Abrechnungsdaten aus.

  • Vergütungslauf startet um: Zeitpunkt an dem der tägliche Abrechnungslauf startet.

  • Abrechnen am: Tag an dem die monatlichen Pauschalen verrechnet werden sollen. Diese Einstellung ist nicht zwingend für das Abschliessen der Abrechnungen, da dies manuell ausgeführt wird.

  • Anzahl Kommastellen: Die Abrechnungsbeträge weisen die entsprechenden Anzahl Nachkommastellen

Exportieren:

Hier kann definiert werden welche Daten exportiert werden.

  • Zustelldaten: Die Abrechnungsdaten werden anhand der Sendungsdaten exportiert

  • Abrechnungsdaten: Die vorhandenen Abrechnungsdaten (Tage) werden exportiert

  • Abrechnungspositionsdaten: Die vorhandenen Abrechnungsdaten (Mit Detaildaten) werden exportiert

 

Vorgehen beim Erfassen der Abrechnungsgrunddaten

Hier ist kurz beschrieben, wie man vorgeht um all die Daten zu erfassen, die für die Abrechnungserstellung benötigt werden.
Folgende Schritte sind nun nacheinander auszuführen.
Alle allgemeinen Konfigurationen
Lohnart
Pauschalvergütung (Achtung eindeutige Nummern)
Vergütungskategorie
Vergütung pro Sendung (Achtung eindeutige Nummern)
Zuweisung der Pauschalvergütung zu Mitarbeiter, Lohngruppe und Bezirk
Zuweisung der Vergütungskategorie zu Bezirk. (für Zustellungsvergütungen)
Zuweisung der Vergütungskategorie zu Mitarbeitern. (für Kurierfahrer)
Lohngruppe: Warnbetrag und Maximalbetrag erfassen

 

Automatische Abrechnungserstellung (Abrechnungslauf)

Der Abrechnungslauf wird täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt. Der Abrechnungslauf kann aber auch durch das Verändern bestimmter Daten ausgelöst werden

Was führt alles zu einem Start des Abrechnungslaufs für alle Mitarbeiter?

Änderung der allgemeinen Konfiguration
Änderung der Lohnart
Änderung der Lohngruppe
Änderung der Vergütungskategorie
Änderung der Vergütung
Änderung der Pauschalvergütung
Änderung des Bezirk (Vergütungskategorie, Pauschalvergütung)

Was führt alles zu einem Start des Abrechnungslaufs für einen Mitarbeiter?

Änderung der Mitarbeiter-Bezirksplanung
Änderung der Mitarbeiter-Lohngruppe
Änderung der Mitarbeiter- Pauschalvergütung
Änderung der Mitarbeiter- Vergütungskategorie


Beim Abrechnungslauf werden zuerst alle noch nicht abgerechneten Daten, welche nicht manuell bearbeitet wurden, gelöscht

Dann werden die Abrechnungsdaten erstellt ()

  • Für die Erstellung der Abrechnungsdaten dienen die Mitarbeiter-Bezirkszuweisungen und die Sendungsdaten. Für Sendungen gilt immer die Vergütungskategorie des aktuellen Bezirks. Weiter wird die Vergütungsgewichtung des entsprechenden Bezirks und der entsprechenden Leistung mitberücksichtigt.

  • Für die Erstellung der Abrechnungsdaten dienen Kurieraufträge. Für Kurieraufträge gelten die Vergütungskategorien der Kurierfahrer (Mitarbeiter)

  • Für die Erstellung der Abrechnungsdaten dienen die  Mitarbeiter-Bezirkszuweisungen und die erweiterten Auftragsdaten (UAD: unadressierte Sendungen). Die Erstellung der Abrechnungsdaten erfolgt dann aber nach dem gleichen Prinzip wie mit adressierten Sendungen

 

Welche Beträge Abgerechnet werden, sind den Vergütungsdaten zu entnehmen (Vergütung pro Sendung sowie Pauschalvergütungen).
Die Abrechnungsdaten bis zum aktuellen Tag basieren immer auf Sendungsdaten oder Pauschalen. Eine Vergütung wir pro Mitarbeiter und Tag und Bezirk nur einmal generiert. Ist bereits eine vorhanden wird dessen Menge erhöht.
Der Abrechnungslauf führt aber die Berechnungen noch weiter in die Zukunft und zwar bis zum nächsten Abrechnungstag. Es werden sogenannte Vorschaupositionen erstellt ,die aber nicht sichtbar sind. Sie werden lediglich für den Report „Übersicht Zusteller über Warngrenze“ benötigt. Der Betrag dieser Vorschaupositionen entspricht der durchschnittlichen Tages Entlöhnung, der zuvor berechneten Abrechnungstage.

 



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