Suchen von Kunden-,Kostenstellen und Vorlagen

Überall im CodX PostOffice wo Kunden, Kostenstellen und/oder Vorlagen verwendet werden können, werden diese mittels des hier angezeigten Dialoges ausgewählt. Je nach Modul wird dieser Dialog in unterschiedlichen Darstellungsweisen angezeigt.

Darstellung

Sie haben die Möglichkeit, die Ergebnisse einer Suche auf zwei unterschiedliche Arten darstellen zu lassen. Diese Option wählen Sie in der Gruppe "Anzeige / Darstellung" über die Optionsschaltfläche Baumansicht oder Listenansicht aus. In der Baumansicht werden Kunden und ihre dazugehörigen Kostenstellen bzw. Vorlagen hirarchisch dargestellt. Wenn der Mauszeiger auf einen Eintrag positioniert wird, wird ein Informationstext mit zusätzlichen Attributen des entsprechenden Eintrages angezeigt. Die gleichen zusätzlichen Attribute werden in der Listenansicht als separate Spalten dargestellt, hier jedoch sieht man nicht welche Kostenstellen zu welchen Kunden gehören.

Bedienung

• Suche: Führt eine Suche mit den erfassten Suchbegriffen und den eingestellten Filtern aus. Das Ergebnis wird entweder in der Baum- oder Listenansicht dargestellt.

• Aktualisieren: Da die Kunden und Kostenstellen intern in einem Cache gespeichert sind, sind diese nicht in Echtzeit verfügbar und werden nach einem Zyklus von 10 Minuten aktualisiert. Mit diesem Knopf werden die aktuellsten Kunden und Kostenstellen in den Zwischenspeicher geladen.

• Neue Suche: Alle bisher gefundenen Einträge werden aus der Liste gelöscht.

• Zurücksetzen: Alle Filter- und Darstellungseinstellungen werden auf Standardwerte zurückgesetzt.

• Alle Anzeigen: Es werden alle Kunden, Kostenstellen und/oder Vorlagen angezeigt. Es werden alle Filter bis auf den Suchbegriff berücksichtigt.

• Übernehmen: Der oder die ausgewählten Kunden, Kostenstellen und/oder Vorlagen werden ausgewählt und an das Programm übergeben, welches den Kunden/Kostenstellen Auswahldialog aufgerufen hat.

• Abbrechen: Schliesst diesen Dialog ohne eine Rückgabe an das Programm welches den Auswahldialog aufgerufen hat.

Suchen

Mit der Schaltfläche Suchen werden je nach Einstellungen und Filter Kunden, Kostenstellen und/oder Vorlagen gesucht.

Filtereinstellungen

Im Folgenden werden die möglichen Filter beschrieben.

Suchmodus

Es gibt zwei Unterschiedliche Suchmodi:

• Standard: Es wird nach den eingegebenen Suchkriterien mit den eingestellten Filterargumenten gesucht

• Nach Name (phonetisch): Es wird nach Kunden/Kostenstellen gesucht, für die die erfassten Suchattribute phonetisch zutreffen

Optionen

Mit der Schaltfläche Optionen können alle Attribute eingeblendet werden, nach denen gesucht wird. Dabei wird der Dialog erweitert und alles nach unten geschoben. Für jedes mögliche Attribut nach dem gesucht werden kann wird eine Aktivierungsschaltfläche angezeigt. Es wird nur nach den aktivierten Attributen in dieser Übersicht gesucht, alle nicht aktivierten Attribute werden bei der Suche ignoriert.

Mit den beiden Buttons "+" und "-" haben Sie die Möglichkeit, alle Optionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Filter

• Inkl. Inaktive: Es wird auch in Kunden und/oder Kostenstellen gesucht, welche inaktiv sind

• Inkl. Vorlagen: Vorlagen werden in der Suche mit berücksichtigt, egal ob nur aktive oder auch inaktive Kunden und Kostenstellen gesucht werden

• Nur Geschäftspartner: Es werden nur Kunden und/oder Kostenstellen gesucht, welche mittels FA-Funktion als Geschäftspartner definiert wurden. Dabei wird der Filter Inkl. Inaktive berücksichtigt und es werden entweder nur aktive oder alle aktiven inkl. Inaktive Geschäftspartner gesucht.
  Wenn dieser Filter aktiviert ist, wird automatisch der Filter Inkl. Vorlagen deaktiviert, da Geschäftspartner nicht Vorlagen sein können.

• Dienstleister: Mit diesem Kombinationsfeld kann ein Filter auf den Dienstleister eines Kunden oder einer Kostenstelle gesetzt werden. Dies betrieft vor allem Kooperierte Kunden/Kostenstellen. Wenn <Alle> ausgewählt wird, hat dieser Filter keine Wirkung.

• FA-Rechnungsmandant: Mit diesem Kombinationsfeld kann ein Filter auf den Rechnungsmandanaten setzen, welcher in der Kundenverwaltung unter Rechnungsdefinitionen eingestellt wird. Wenn <Alle> ausgewählt wird, hat dieser Filter keine Wirkung.

• Kundengruppe: Mit diesem Kombinationsfeld kann ein Filter auf die Kundengruppe setzen, welche in der Kundenverwaltung unter Stammdaten einstellt wird. Wenn <Alle> ausgewählt wird, hat dieser Filter keine Wirkung.

Suchbegriff

Hier wird der oder die Suchbegriff(e) eingegeben, nach dem/denen Kunden, Kostenstellen und/oder Vorlagen gesucht werden. Es müssen mindestens 3 Zeichen eingegeben werden, andernfalls wird die Suche mit einem Hinweis abgebrochen.
Im Suchbegriff kann mit dem Platzhalter (Wildcard) * (Stern) gesucht werden. Dieser schliesst beliebige Zeichen an seinem Platz mit ein. Folgende Formate sind bei der Suche möglich:
AB*, *AB*, *AB. Es ist zu beachten, dass mehrere Suchbegriffe UND verknüpft werden. Das heisst, alle Suchbegriffe müssen im Resultat vorkommen.

Die erfassten Suchbegriffe werden auf alle Attribute angewendet, welche in den Optionen aktiviert sind.