Zoeken naar klanten, kostenplaatsen en sjablonen

Overal waar in CodX PostOffice klanten, kostenplaatsen en/of sjablonen kunnen worden gebruikt, worden deze geselecteerd met behulp van de hier getoonde dialoog. dialoog die hier getoond wordt. Afhankelijk van de module wordt deze dialoog op verschillende manieren weergegeven.

Vertegenwoordiging

U hebt de mogelijkheid om de resultaten van een zoekopdracht op twee verschillende manieren weer te geven. U kiest deze optie in de groep"Weergave / Presentatie" via de keuzeknop Boom- of Lijstweergave. select.

In de boomstructuur worden klanten en de bijbehorende kostenplaatsen of sjablonen hiërarchisch weergegeven. Als de muisaanwijzer zich bevindt op een wordt een informatietekst met aanvullende attributen van de overeenkomstige vermelding weergegeven.

De lijstweergave toont alle gevonden klanten en de bijbehorende kostenplaatsen in een lijst.
Belangrijk: De lijstweergave toont alle kostenplaatsen van de gevonden klanten. Dit betekent dat kostenplaatsen die niet direct aan het zoekcriterium voldoen, ook worden weergegeven. Deze functie is belangrijk bij het zoeken naar een kostenplaats van een specifieke klant (bv. via klant UPOC).

Operatie

• Zoeken op
  Voert een zoekactie uit met de ingevoerde zoektermen en de ingestelde filters. Het resultaat wordt weergegeven in de boom- of lijstweergave.

• Alle displays
  Alle klanten, kostenplaatsen en/of sjablonen worden weergegeven. Alle filters behalve de zoekterm worden in aanmerking genomen.

• Update
  Aangezien de klanten en kostenplaatsen intern in een cache worden opgeslagen, zijn deze niet in real time beschikbaar en worden na een cyclus van 10 minuten bijgewerkt. Deze knop laadt de meest recente cliënten en kostenplaatsen in de cache. cache.

• Nieuwe zoekopdracht
  Alle tot nu toe gevonden vermeldingen worden uit de lijst verwijderd.

• Reset
  Alle filter- en weergave-instellingen worden teruggezet op de standaardwaarden.

• Overnemen
  De geselecteerde klant(en), kostenplaats(en) en/of sjabloon(s) worden geselecteerd en naar het programma overgebracht, waarmee de keuzedialoog tussen klant en kostenplaats werd opgeroepen.

• Annuleren
  Sluit deze dialoog af zonder terug te keren naar het programma dat de selectiedialoog heeft opgeroepen.

Zoeken op

De knop Zoeken wordt gebruikt om te zoeken naar klanten, kostenplaatsen en/of sjablonen, afhankelijk van de instellingen en filter. gezocht.

Als u de zoekopdracht start voordat alle klanten/kostenplaatsen in de cache zijn opgenomen, krijgt u geen zoekresultaat. U zult worden geïnformeerd dat de cache nog wordt gevuld.

Filter instellingen

De mogelijke filters worden hieronder beschreven.

Zoekmodus

Er zijn twee verschillende zoekmodi:

• Standaard
  Er wordt gezocht volgens de ingevoerde zoekcriteria met de ingestelde filterargumenten.

• Op naam (fonetisch)
  Er wordt gezocht naar klanten/kostenplaatsen waarvoor de ingevoerde zoekattributen fonetisch overeenkomen.

Opties

De knop [Opties] kan worden gebruikt om alle kenmerken te tonen waarnaar wordt gezocht. Dit breidt de dialoog uit en alles wordt naar beneden geduwd. Voor elk mogelijk kenmerk waarnaar kan worden gezocht, wordt een activeringsknop weergegeven. Alleen alleen naar de geactiveerde attributen in dit overzicht wordt gezocht, alle niet-geactiveerde attributen worden bij het zoeken genegeerd.

Met de twee knoppen [+] en [-] heeft u de mogelijkheid alle opties te activeren of te deactiveren.

Filter

• Incl. inactief
  Het systeem zoekt ook naar klanten en/of kostenplaatsen die inactief zijn.

• Incl. sjablonen
  Sjablonen worden in de zoekactie opgenomen, ongeacht of alleen naar actieve of ook naar inactieve klanten en kostenplaatsen wordt gezocht. worden gezocht naar

• Alleen zakenpartner
  Er wordt alleen gezocht naar klanten en/of kostenplaatsen die met behulp van de FA-functie als bedrijfspartner zijn gedefinieerd. met behulp van de FA-functie. Het filter Incl. inactief wordt in aanmerking genomen en er wordt ofwel alleen naar actieve ofwel naar alle actieve incl. inactieve zakenpartners gezocht. Inactieve zakenpartners worden opgezocht.
  Als dit filter geactiveerd is, wordt het filter Incl. sjablonen automatisch gedeactiveerd, omdat zakenpartners geen sjablonen kunnen zijn. kunnen sjablonen zijn.

• Dienstverlener
  Met deze combobox kan een filter worden ingesteld op de dienstverlener van een klant of een kostenplaats. kostenplaats. Dit betreft voornamelijk samenwerkende klanten/kostencentra. Als <Alle> is geselecteerd, heeft dit filter geen effect.

• FA factuur opdrachtgever
  Met deze combobox kan een filter worden ingesteld op de factuurklant, die is ingesteld in de Klantenbeheer onder Factuurdefinities. Als <Alle> is geselecteerd, heeft dit filter geen effect. effect.

• Klantengroep
  Deze combobox kan worden gebruikt om een filter in te stellen op de klantengroep, die is ingesteld in het klantenbeheer onder stamgegevens. Als <Alle> is geselecteerd, heeft dit filter geen effect.

Zoek Trefwoord

Hier worden de zoekterm(en) ingevoerd waarop wordt gezocht naar cliënten, kostenplaatsen en/of sjablonen.
Het jokerteken * (asterisk) kan in de zoekterm worden gebruikt. Dit geldt ook voor alle tekens op zijn plaats. De volgende formaten zijn mogelijk voor het zoeken: AB*, *AB*, *AB.
Er zij op gewezen dat verschillende zoektermen aan elkaar gekoppeld zijn EN. Dit betekent dat alle zoektermen in het resultaat moeten voorkomen.

De ingevoerde zoektermen worden toegepast op alle attributen die in de opties geactiveerd zijn.