Recherche de clients, de centres de coûts et de modèles

Partout dans CodX PostOffice où des clients, des centres de coûts et/ou des modèles peuvent être utilisés, ils sont sélectionnés au moyen de la la boîte de dialogue affichée. Selon le module, cette boîte de dialogue s'affiche sous différentes formes.

Présentation

Vous avez la possibilité d'afficher les résultats d'une recherche de deux manières différentes. Vous choisissez cette option dans le groupe"Affichage / Présentation" via le bouton d'option Vue en arborescence ou Vue en liste .

Dans la vue arborescente, les clients et leurs centres de coûts ou modèles correspondants sont représentés de manière hiérarchique. Lorsque le curseur de la souris est placé sur une est positionné, un texte d'information avec des attributs supplémentaires de l'entrée correspondante s'affiche.

La vue en liste affiche tous les clients trouvés et les centres de coûts correspondants dans une liste.
Important : la vue en liste affiche tous les centres de coûts des clients trouvés. Ainsi, les centres de coûts qui ne correspondent pas directement au critère de recherche sont également affichés. Cette fonction est importante si l'on recherche le centre de coûts d'un client particulier (par ex. via UPOC client).

Utilisation

• Recherche
  Exécute une recherche avec les termes de recherche saisis et les filtres définis. Le résultat est affiché soit dans la arborescence ou de liste.

• Toutes les annonces
  Tous les clients, centres de coûts et/ou modèles sont affichés. Tous les filtres sont pris en compte, à l'exception du critère de recherche sont pris en compte.

• Actualiser
  Comme les clients et les centres de coûts sont stockés en interne dans un cache, ils ne sont pas disponibles en temps réel. et sont actualisés après un cycle de 10 minutes. Ce bouton permet de charger les clients et les centres de coûts les plus récents dans la mémoire tampon. sont chargés dans la mémoire tampon.

• Nouvelle recherche
  Toutes les entrées trouvées jusqu'à présent sont supprimées de la liste.

• Réinitialiser
  Tous les paramètres de filtre et d'affichage sont réinitialisés aux valeurs par défaut.

• Reprendre
  Le ou les clients, centres de coûts et/ou modèles sélectionnés sont choisis et transmis au programme, qui a appelé le dialogue de sélection client/centre de coûts.

• Annuler
  Ferme ce dialogue sans renvoyer au programme qui a appelé le dialogue de sélection.

Rechercher

Le bouton Rechercher permet, selon les paramètres et le filtre, de rechercher des clients, des centres de coûts et/ou des modèles. recherche.

Si vous lancez la recherche avant que tous les clients/centres de coûts aient été mis en cache, vous n'obtiendrez pas de résultat. Un message vous indique que le cache est en cours de chargement.

Paramètres de filtrage

Les filtres possibles sont décrits ci-dessous.

Mode de recherche

Il existe deux modes de recherche différents :

• Standard
  La recherche est effectuée selon les critères de recherche saisis avec les arguments de filtrage définis.

• Par nom (phonétique)
  La recherche porte sur les clients/centres de coûts pour lesquels les attributs de recherche saisis correspondent phonétiquement.

Options

Le bouton [Options] permet d'afficher tous les attributs recherchés. La boîte de dialogue est alors élargie et tout est déplacé vers le bas. Pour chaque attribut pouvant être recherché, un bouton d'activation est affiché. Seuls les attributs recherche les attributs activés dans cet aperçu, tous les attributs non activés sont ignorés lors de la recherche.

Avec les deux boutons [+] et [-], vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver toutes les options.

Filtre

• Y compris les inactifs
  La recherche s'effectue également dans les clients et/ou les centres de coûts qui sont inactifs.

• Modèles inclus
  Les modèles sont pris en compte dans la recherche, que les clients et les centres de coûts soient actifs ou inactifs. sont recherchés

• Partenaires commerciaux uniquement
  Seuls les clients et/ou les centres de coûts qui ont été définis comme partenaires commerciaux au moyen de la fonction FA sont recherchés. ont été définis. Le filtre Incl. inactifs est pris en compte et seuls les partenaires actifs ou tous les partenaires actifs, y compris les inactifs, sont recherchés. Les partenaires inactifs sont recherchés.
  Si ce filtre est activé, le filtre Incl. modèles est automatiquement désactivé, car les partenaires commerciaux ne peuvent pas être des modèles. peuvent être.

• Prestataire de services
  Cette zone de combinaison permet de définir un filtre sur le prestataire de services d'un client ou d'un centre de coûts. peut être sélectionné. Cela concerne surtout les clients/centres de coûts coopératifs. Si <Tous> est sélectionné, ce filtre n'a aucun effet.

• Mandant de facture FA
  Cette zone de combinaison permet de définir un filtre sur le mandant de facturation, qui est défini dans la Gestion des clients sous Définitions de facture. Si <Tous> est sélectionné, ce filtre n'a aucun effet. n'a pas d'effet.

• Groupe de clients
  Cette zone de combinaison permet de définir un filtre sur le groupe de clients qui a été défini dans la gestion des clients. sous Données de base. Si <Tous> est sélectionné, ce filtre n'a aucun effet.

Recherche de mots-clés

On introduit ici le ou les termes de recherche selon lesquels les clients, les centres de coûts et/ou les modèles seront recherchés.
Dans le terme de recherche, il est possible de rechercher avec le caractère de remplacement (Wildcard) * (étoile). Celui-ci inclut n'importe quel caractère à sa place. Les formats suivants formats sont possibles pour la recherche : AB*, *AB*, *AB.
Il convient de noter que plusieurs termes de recherche sont liés ET. Cela signifie que tous les termes de recherche doivent figurer dans le résultat.

Les termes de recherche saisis sont appliqués à tous les attributs qui sont activés dans les options.